南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司（以下稱招標人）對以下項目擬用公開招標方式選聘合格的主承銷商，現(xiàn)公告如下：

一、項目名稱

南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司2021年公開發(fā)行公司債券承銷團選聘項目。

二、項目需求說明

南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司擬公開發(fā)行面向?qū)I(yè)投資者的公開發(fā)行公司債券10億元，期限不超過3年。

中標單位負責組織會計師、律師、評級機構(gòu)等所有中介機構(gòu)，形成債券發(fā)行團隊，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)所有中介機構(gòu)的各項工作，負責債券的申報及報批等相關(guān)工作。

三、投標人資格要求

1、本項目接受單獨投標，同時也接受聯(lián)合體的投標形式，聯(lián)合體投標不得超過2家。投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商與聯(lián)席主承銷商均須：具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；具有履行承銷意向書所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；參加本次招標活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；

若為聯(lián)合體投標，還應(yīng)滿足下列要求：

A、聯(lián)合體所有成員數(shù)量不得超過2家；

B、聯(lián)合體各方應(yīng)按招標文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商權(quán)利義務(wù)，并承諾就中標項目向招標人承擔連帶責任；

C、聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體進行投標；

D、聯(lián)合體各方應(yīng)分別按照本招標文件的要求，填寫投標文件中的相應(yīng)表格，并由聯(lián)合體牽頭主承銷商負責對聯(lián)席主承銷商的資料進行統(tǒng)一匯總后一并提交給招標人；聯(lián)合體牽頭主承銷商所提交的投標文件應(yīng)認為已代表了聯(lián)席主承銷商的真實情況；

E、盡管委任了聯(lián)合體牽頭主承銷商，但聯(lián)合體各成員在投標、簽定合同與履行合同過程中，仍負有連帶的和各自的法律責任。

2、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商與聯(lián)席主承銷商均須是具有中國證監(jiān)會批準的面向?qū)I(yè)投資者的公開發(fā)行的公司債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營機構(gòu)；

3、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商須具有2020年證監(jiān)會對券商的評級分類A類A級券商以上等級（含A類A級），聯(lián)合體中的聯(lián)席主承銷商須具有2020年證監(jiān)會對券商的評級分類B類BBB級券商以上等級（含B類BBB級）；

4、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商須在2019-2020年12月31日全國公司債券（含公募和私募公司債券）總成功承銷支數(shù)不少于100支（含100支）（以wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準）；

5、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商2020年1月1日以來沒有因公司債承銷業(yè)務(wù)不良記錄或?qū)胬m(xù)期的管理、督導被證監(jiān)會處罰以致于不能正常開展債券承銷業(yè)務(wù)（提供承諾函）。

四、投標須知

（一）招標文件由招標人解釋。

1、投標人獲取招標文件后，應(yīng)仔細檢查招標文件的所有內(nèi)容，如有內(nèi)容或頁碼殘缺、資格要求和技術(shù)參數(shù)含有傾向性或排他性等表述的，應(yīng)在領(lǐng)取招標文件后3日內(nèi)以書面形式提出詢問或疑問，未在規(guī)定的3日內(nèi)提出詢問或疑問的，視同投標人理解并接受本招標文件所有內(nèi)容，并由此引起的投標損失自負。投標人不得在招標結(jié)束后針對招標文件所有內(nèi)容提出質(zhì)疑事項。非書面形式的不作為日后質(zhì)疑提出的依據(jù)。

2、投標人應(yīng)認真審閱招標文件中所有的事項、格式、條款和規(guī)范要求等，如果投標人沒有按照招標文件要求提交投標文件，或者投標文件沒有對招標文件做出實質(zhì)性響應(yīng)，其投標將被拒絕，投標人自行承擔責任。

（二）招標文件的澄清、修改、答疑

1、招標人有權(quán)對發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或修改。

2、招標人可視情取消、延長相關(guān)時間，不負責解釋。

3、招標人對招標文件的澄清、修改將構(gòu)成招標文件的一部分，對投標人具有約束力。

4、投標人由于對招標文件的任何推論和誤解以及招標人對有關(guān)問題的口頭解釋所造成的后果，均由投標人自負。

（三）投標文件的編寫、份數(shù)和簽署

1、投標人按第五部分“投標文件的組成”編寫投標文件，投標文件規(guī)格幅面A4紙，按照招標文件所規(guī)定的內(nèi)容順序，統(tǒng)一編目、編頁碼裝訂（投標文件中復(fù)印件及彩色宣傳資料等均須與投標文件正文一起逐頁編排頁碼）。由于編排混亂導致投標文件被誤讀或查找不到，其責任應(yīng)當由投標人承擔。不得將內(nèi)容拆開投標，并牢固裝訂成冊。不允許使用活頁夾、拉桿夾、文件夾、塑料方便式書脊（插入式或穿孔式）裝訂。投標文件不得行間插字、涂改、增刪，如修補錯漏處，須經(jīng)投標文件簽署人簽字并加蓋公章。

2、投標文件由 資格審查文件、技術(shù)標、價格標 三部分組成。

投標文件需并明確標注投標人全稱、“正本”、“副本”字樣，其中（1）資格審查文件：“正本”壹份、“副本”伍份；（2）技術(shù)標：“正本”壹份、“副本”伍份；（3）價格標：“正本”壹份、“副本”伍份。

3、投標文件正本須打印并由投標人法定代表人或授權(quán)人簽字或蓋章并加蓋單位公章。副本可復(fù)印，但須加蓋單位公章。

4、密封后投標文件封面分別標明招標文件項目名稱、投標人全稱等，所有投標文件的密封袋上均應(yīng)加蓋投標人公章。

5、招標人將拒絕接收未按照招標文件要求密封的投標文件。

五、投標文件的組成

（一）資格審查資料：

1、報名表，格式可參考附件。

2、法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證復(fù)印件，格式可參考附件。

3、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商須具有2020年證監(jiān)會對券商的評級分類A類A級券商以上等級（含A類A級），聯(lián)合體中的聯(lián)席主承銷商須具有2020年證監(jiān)會對券商的評級分類B類BBB級券商以上等級（含B類BBB級），投標人需提供中國證監(jiān)會公布的2020年度證券公司分類結(jié)果并加蓋公章。

4、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商須在2019年1月1日-2020年12月31日全國公司債券（含公募和私募公司債券）總成功承銷支數(shù)不少于100支（含100支），以wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準，加蓋公章。

5、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商2020年1月1日以來沒有因公司債承銷業(yè)務(wù)不良記錄或?qū)胬m(xù)期的管理、督導被證監(jiān)會處罰以致于不能正常開展債券承銷業(yè)務(wù)，提供承諾，加蓋公章。

（二）商務(wù)技術(shù)標資料： 

按照商務(wù)技術(shù)標評分表中的要求提供證明資料，部分格式可參考附件。

（三）價格標資料

價格標投標函，格式可參考附件。

（四）投標人認為需要提供的其他材料（如涉及）

六、開標和評標

（一）招標人組織開標。

（二）評委會由有關(guān)專家組成，對投標文件進行審查、質(zhì)疑、評估、比較。評委會按照公平、公正、擇優(yōu)的原則進行獨立評標。

（三）評審內(nèi)容

1、投標文件是否完整；

2、投標文件是否恰當?shù)睾炇穑?

3、是否作出實質(zhì)性響應(yīng)（是否有實質(zhì)性響應(yīng)，只根據(jù)投標文件本身，而不尋求外部證據(jù)）；

4、是否有計算錯誤。

（四）相應(yīng)的規(guī)定

1、如果單價匯總金額與總價金額有出入，以單價金額計算結(jié)果為準；

2、單價金額小數(shù)點有明顯錯位的，應(yīng)以總價為準；

3、正本與副本有矛盾的，以正本為準；

4、若文件大寫表示的數(shù)據(jù)與數(shù)字表示的有差別，以大寫表示的數(shù)據(jù)為準。

（五）出現(xiàn)下列情形之一的，作無效投標處理

1、未按照招標文件規(guī)定要求裝訂、密封、簽署、蓋章的；

2、不具備招標文件中規(guī)定的資格要求的；

3、投標報價超出不滿足招標文件要求的；

4、投標文件含有招標人不能接受的附加條件的；

5、投標文件關(guān)鍵內(nèi)容模糊、無法辨認的；

6、不符合法律、法規(guī)和招標文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求的。（六）評標辦法

本項目采用綜合評分法，總分值為100分，其中商務(wù)技術(shù)標80分，價格標20分。評委會在認真審閱投標文件的基礎(chǔ)上，根據(jù)各投標人對商務(wù)技術(shù)標部分的響應(yīng)情況，對各評分項目進行排序打分。

項目評分表
項目	項目	得分
一、商務(wù)技術(shù)標		80分
競標人綜合實力 （15分）	根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的2019-2020年證券公司分類評級結(jié)果：投標人連續(xù)2年為AA的得10分；2020年為AA與2019年A的得8分；連續(xù)2年為A級得6分；僅有1年分類結(jié)果為A的得4分；其余不得分。 【投標人需提供中國證監(jiān)會公布的2019-2020年度證券公司分類結(jié)果并加蓋公章】	10
	投標人注冊資本50億元以上，得5分；注冊資本20-50億元（含50億元），得3分；注冊資本小于20億元，得1分。 【注冊資本金額以投標人提供的現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照為準，若投標人為證券公司的控股子公司的，以母公司注冊資本為準】	5
承銷業(yè)績（30分）	投標人作為主承銷商（含聯(lián)席主承）申報的江蘇省地區(qū)范圍內(nèi)的企業(yè)在交易所發(fā)行的公司債券（不包含證券公司債），發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計承銷規(guī)模高于300億元（含）的得5分；高于200億元（含）低于300億元（不含）的得3分；高于100億元（含）低于200億元（不含）的得1分；100億元（不含）以內(nèi)不得分。 【投標供應(yīng)商需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿足本項評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	投標人作為主承銷商（含聯(lián)席主承）申報的江蘇省地區(qū)范圍內(nèi)的企業(yè)在交易所發(fā)行的公司債券（不含證券公司債），發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計50只及以上得5分；30-49只得3分；10-29只得1分；10只（不含）以內(nèi)不得分。 【投標人需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿足本項評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	投標人做為主承銷商（含聯(lián)席主承）申報的全國范圍內(nèi)的企業(yè)在交易所發(fā)行的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債，發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計承銷規(guī)模高于15億元（含）的得5分；高于5億元（含）低于10億元（不含）的得3分；5億元（不含）以內(nèi)得1分，未發(fā)行不得分。 【投標人需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿足本項評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日期間，在江蘇省范圍內(nèi)主體評級AA+且無擔保的公司債券（含公募和私募），承銷發(fā)行期限為3年期或者3+2年期（不含2+1或1+1+1年期等），以每個券商主承銷（僅統(tǒng)計獨主承銷或作為牽頭承銷商的業(yè)績，無需按承銷比例切分規(guī)模）單期發(fā)行規(guī)模5億元及以上的公司債券中的最低發(fā)行利率，低于3.20%（含）得5分，3.20%（不含）-3.50%（含）得4分，3.50%（不含）-3.80%（含）得2分，其余得1分。 【投標人需提供Wind數(shù)據(jù)截屏并加蓋公章，以發(fā)行起始日為基準，總分5分】。	5
	投標人做為主承銷商（含聯(lián)席主承）在2019年1月1日-2020年12月31日期間，在南通地區(qū)（含縣區(qū)）范圍發(fā)行公司債券，承銷商自身參與投資認購當期主承債券的，每有一期參與認購成功的得1分，最高累計至5分。 【需要提供參與投資認購并中標的證明材料，包括但不限于申購函、證明為主承債券的wind發(fā)行頁面截圖等】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日，在全國范圍，作為主承銷商發(fā)行債券推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數(shù)比率： 低于（不含）3.0%的得5分；高于3.0%（含）但低于3.5%（不含）的得4分；高于3.5%（含）但低于4.0%（不含）的得3分；高于4.0%（含）但低于4.5%（不含）的得2分；高于4.5%（含）但低于5.0%（不含）的得1分；高于5.0%（含）的不得分 【投標人需提供Wind截圖與相關(guān)證明材料并加蓋公章】 注： 1. 推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數(shù)比率=公司期內(nèi)推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數(shù)/公司期內(nèi)總發(fā)行債券只數(shù) 2. 推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數(shù)以Wind查詢?yōu)闇剩?/span> 3. 債券類型篩選：選擇債券分類（Wind），含企業(yè)債、公司債（包括公開與非公開）、短期融資券、中期票據(jù)、定向工具、資產(chǎn)證券化（包括證監(jiān)會主管ABS、銀保監(jiān)會主管ABS和交易商協(xié)會ABN）；不包含國債、地方政府債、央行票據(jù)、同業(yè)存單、金融債、國際機構(gòu)債、政府支持機構(gòu)債、標準化票據(jù)、可轉(zhuǎn)債、可交換債、可分離轉(zhuǎn)債存?zhèn)?/span>	5
工作方案 （20分）	（1）本次債券申報發(fā)行方案總體介紹：包括但不限于本次債券的發(fā)行額度、發(fā)行期限、預(yù)計利率水平及如何控制（重點）、資金用途、信用結(jié)構(gòu)、承銷方式等，建議以表格形式列示。并重點對可發(fā)債規(guī)模測算、申報、發(fā)行工作的重點、難點以及應(yīng)對方案等進行詳細分析。評委在0-5分內(nèi)評定，該項最高5分。	20
	（2）本次債券整體推進時間安排表：包括各參與機構(gòu)的工作時間節(jié)點（上報、獲批、發(fā)行時間等）、工作內(nèi)容審核時間預(yù)計等，工作時間節(jié)點要齊全、不可遺漏重要節(jié)點，中選后需按照該時間表推進工作分，評委在0-5分內(nèi)評定，該項最高5分。
	（3）主承銷商及團隊介紹：包括債券部門組織架構(gòu)及職責分工、本次參選團隊主要成員簡介（姓名、職稱、本次債券具體負責的分項、參與項目經(jīng)歷及角色、債券相關(guān)從業(yè)時間等，列表顯示），并對團隊從業(yè)經(jīng)驗及類似案例、監(jiān)管溝通優(yōu)勢等方面進行說明，評委在0-5分內(nèi)評定，該項最高5分。
	（4）銷售安排：本次債券銷售總負責人對參選單位承銷優(yōu)勢、銷售階段溝通機制安排等方面進行說明，對本次債券承銷做出合理規(guī)劃安排，并對參選單位余額包銷的決策流程、包銷額度、相應(yīng)利率機制等情況詳細說明，評委在0-5分內(nèi)評定，該項最高5分。
其他事項（15分）	（1）以發(fā)行日前一個月江蘇省內(nèi)產(chǎn)控集團同等級的非金融企業(yè)發(fā)行的公開發(fā)行公司債券的平均利率為基礎(chǔ)，投標人為產(chǎn)控集團發(fā)行公開發(fā)行公司債券的下降幅度。 以平均下降幅度為基準，每比基準低1BP得1分，比基準高則不得分，按比例計算得分，計算保留兩位小數(shù)，該項最高10分。 若投標人實際發(fā)行時未達到該發(fā)行利率，相應(yīng)扣減投標人的承銷費，并扣減該投標人下一次應(yīng)標時的10分得分。	15
	（2）參與本次公司債的認購，認繳額度達10%及以上得5分，該項最高5分。
二、價格標		20分
承銷費率	報價區(qū)間：1.0‰/年-3.0‰/年（超出區(qū)間為無效報價） 評標基準費率=1.0‰/年 得分計算方式： 得分=20分×評標基準費率/投標人報價費率	20
合計（總分100分）

七、中標人確定辦法

投標人總得分=商務(wù)技術(shù)標得分+價格標得分，計分均保留兩位小數(shù)。

評委會根據(jù)投標人總得分，從高到低取第一名、第二名擔任產(chǎn)控集團公司債主承銷商，第一名負責總牽頭。如出現(xiàn)相同最高分，以價格標得分高者為第一名；如價格標得分相同，由評委會抽簽決定第一名。

八、中標通知

中標結(jié)果由招標人出具通知。

九、有關(guān)時間、地點等信息

1、報名材料及投標文件接收截止：2021年6月26日上午11：00

2、開標時間：2021年6月26日下午2：00

3、報名及投標地點：南通市工農(nóng)路486號南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司7樓辦公室（法務(wù)部），如有變動，另行通知。

特別提醒：

1、請各投標人連續(xù)關(guān)注產(chǎn)控集團網(wǎng)站可能發(fā)生的相關(guān)變化等信息，招標人不再另行通知。如沒有及時獲取相關(guān)變化而引起的后果由投標人自負。

2、請投標人認真閱讀招標公告，嚴格遵守時間、資料提供等相關(guān)約定，如有疑問，請及時來人、來函、來電詢問。

3、招標公告發(fā)出后，潛在投標人根據(jù)招標公告和招標文件內(nèi)容，于產(chǎn)控集團網(wǎng)站上下載標書；開標后，投標人不得再對招標公告和招標文件內(nèi)容提出質(zhì)疑。

4、各類統(tǒng)一格式表格

附件：產(chǎn)控集團公司2021年公開發(fā)行公司債券承銷團成員選聘項目招標文件

          

南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司

2021年6月15日